Prohledat Finančník.cz

Nasdaq 100 je akciový tržní index složený ze 100 největších nezahraničních společností zalistovaných na burze Nasdaq. Index je známý svým silným zaměřením na technologický sektor, avšak zahrnuje také společnosti z různých odvětví, jako jsou maloobchod, biotechnologie, průmyslové, zdravotní péče a mnohé další. Byl zaveden v roce 1985 a od té doby se stal důležitým benchmarkem pro investory a manažery, kteří se zajímají o velké a technologicky zaměřené společnosti. Na rozdíl od tradičních indexů, jako je Dow Jones Industrial Average (DJIA) nebo S&P 500, Nasdaq 100 nezahrnuje finanční společnosti, jako jsou banky a investiční společnosti, což mu dává jedinečnou sektorovou skladbu. Tento index je vážený podle tržní kapitalizace, což znamená, že společnosti s vyšší tržní hodnotou mají větší vliv na index než ty s menší tržní kapitalizací. Díky této metodě vážení mohou výkyvy ceny akcií velkých technologických gigantů, jako jsou Apple, Amazon a Google (Alphabet Inc.), významně ovlivňovat celkový výkon indexu. Nasdaq 100 je často vyhledáván pro své zastoupení inovačních a růstových společností, což jej činí populárním jak pro krátkodobé, tak dlouhodobé investory. Porovnáme-li Nasdaq 100 s ostatními hlavními indexy, jeho vysoký podíl technologických společností může vést k vyšší volatilitě zejména v časech, kdy technologický sektor prochází rychlými změnami, nebo je pod tlakem tržních sil. Avšak s technologiemi hrajícími stále větší roli v ekonomice, může Nasdaq 100 poskytnout investiční příležitosti v některých z nejdynamičtějších a nejrychleji se rozvíjejících společností. Index je pravidelně aktualizován, aby odrážel změny v tržních hodnotách a udržoval příslušnost k aktuálním ekonomickým trendům. Toto pravidelné rebalancování pomáhá udržovat relevanci Nasdaq 100 jako reprezentativního ukazatele trhu.

Dow Jones Industrial Average (DJIA), často nazývaný jednoduše "Dow", je jeden z nejstarších a nejsledovanějších akciových indexů ve Spojených státech. Založený v roce 1896 Charlesem Dowem, spoluzakladatelem společnosti Dow Jones & Company, je tento index složen z 30 významných společností, které jsou většinou lídry ve svých průmyslových odvětvích a jsou obecně považovány za barometry zdraví amerického průmyslu a ekonomiky jako celku. Ačkoli se název indexu odkazuje na "průmyslové" společnosti, DJIA dnes zahrnuje společnosti z různých sektorů ekonomiky, s výjimkou dopravy a veřejných služeb, které jsou sledovány v jiných indexech. Původní zaměření na průmyslové společnosti se v průběhu času rozšířilo a nyní index zahrnuje například technologické giganty, zdravotnické firmy a spotřebitelské značky. DJIA se liší od jiných indexů, jako je S&P 500 nebo Russell 1000 tím, že je vážený cenou, což znamená, že společnosti s vyšší cenou akcií mají větší vliv na výkon indexu než jejich protějšky s nižší cenou akcií. Tato metoda vážení je kritizována za to, že nemusí přesně odrážet tržní kapitalizaci společností, což je přístup, který používá většina moderních indexů, včetně Russell a S&P indexů. Vzhledem ke svému omezenému počtu společností a metodě vážení může DJIA poskytovat zkreslený pohled na trh ve srovnání s širšími indexy. Nicméně DJIA je stále považován za symbol amerického ekonomického mohutnění a je široce uznávaným a sledovaným ukazatelem, často citovaným v mediálních reportech a analýzách trhu.

Russell 1000 je akciový index, který zahrnuje 1 000 největších společností zahrnutých v Russell 3000 indexu, což jej činí významným ukazatelem pro velké a středně kapitalizované americké akcie. Jakožto podskupina Russell 3000 indexu, Russell 1000 zastupuje přibližně 92 % celkové tržní hodnoty amerického akciového trhu, což poskytuje investorům komplexní přehled o výkonu největších a nejvlivnějších amerických společností. Index Russell 1000 je často využíván jako benchmark pro velké kapitálové akcie a je populární mezi investory a správci fondů, kteří chtějí investovat do stabilnějších, dobře zavedených společností. Díky své koncentraci na velké společnosti vykazuje index obvykle nižší volatilitu ve srovnání s indexy zaměřenými na menší společnosti, jako je Russell 2000. V porovnání s jinými hlavními indexy, jako je Dow Jones Industrial Average (DJIA), který zahrnuje pouze 30 významných amerických společností, poskytuje Russell 1000 širší pohled na trh, ačkoli se soustředí na společnosti s velkou tržní kapitalizací. Oproti S&P 500, který sleduje 500 největších společností a je také benchmarkem pro velké kapitálové akcie, Russell 1000 poskytuje ještě širší reprezentaci a zahrnuje větší spektrum sektorů a průmyslových odvětví. Jako investiční nástroj Russell 1000 umožňuje investorům získat expozici vůči širokému spektru významných amerických společností s relativně jednoduchým investičním produktem, jako jsou indexové fondy nebo ETF (exchange-traded funds), které napodobují složení indexu. To může pomoci investorům s diverzifikací jejich portfolia a snížením rizika, jelikož investice jsou rozprostřeny mezi mnoho různých společností a sektorů.

Russell 3000 je akciový index, který zahrnuje 3000 největších amerických společností, což představuje přibližně 98 % amerického akciového trhu. Tento index je navržen tak, aby poskytl komplexní obrázek amerického akciového trhu zahrnující široký rozsah sektorů a velikostí společností. Russell 3000 je rozdělen do dvou sub-indexů: Russell 1000, který sleduje výkon velkých a středních kapitalizovaných společností, a Russell 2000, který se zaměřuje na menší kapitalizované společnosti. Jako investiční nástroj poskytuje Russell 3000 investorům přístup k rozsáhlému spektru akcií, od pevně zavedených korporací po malé, rychle se rozvíjející firmy. Díky své široké reprezentaci amerického akciového trhu je index často používán jako benchmark pro porovnání výkonu investičních fondů a portfolií a také jako základ pro indexové fondy a ETF (exchange-traded funds). Oproti jiným předním americkým indexům, jako je S&P 500, který zahrnuje 500 největších společností a je všeobecně považován za nejlepší jednotlivý ukazatel amerického akciového trhu, Russell 3000 poskytuje ještě širší pohled na trh. Na rozdíl od Dow Jones Industrial Average (DJIA), který zahrnuje pouze 30 společností a je často kritizován za svou metodologii vážení cen, Russell 3000 používá celkovou tržní kapitalizaci, která poskytuje vyváženější a rozsáhlejší měřítko tržního výkonu. Russell 3000 je obzvláště užitečný pro investory, kteří chtějí získat expozici vůči celému spektru amerického akciového trhu bez nutnosti investovat do mnoha různých akcií. Index je dynamický a jeho složení je každoročně přehodnocováno, aby odráželo aktuální tržní podmínky a změny v tržních hodnotách společností.

Russell 2000 je akciový index, který představuje segment malých společností na americkém akciovém trhu. Je složen z 2 000 veřejně obchodovatelných společností, které následují po 1 000 největších společností zahrnutých v indexu Russell 1000. Tyto společnosti jsou obecně považovány za menší a méně stabilní, ale zároveň nabízejí potenciál pro vyšší růst ve srovnání s velkými kapitalizovanými společnostmi. Russell 2000 je široce uznávaným měřítkem výkonu amerických malých kapitálových akcií a je významný pro investory, kteří se snaží diverzifikovat své portfolio mimo "blue chips" nebo velké kapitalizované akcie, které jsou zastoupeny v jiných hlavních indexech. Vzhledem k tomu, že malé společnosti jsou často citlivější na změny ekonomického prostředí, může Russell 2000 sloužit jako dobrý indikátor zdraví vnitřní ekonomiky a je sledován jako signalizace investorům o celkovém tržním sentimentu. V porovnání s hlavními indexy, jako je Dow Jones Industrial Average (DJIA), Standard & Poor's 500 (S&P 500) a Nasdaq Composite, Russell 2000 zahrnuje mnohem menší společnosti. DJIA se skládá z 30 velkých amerických společností a je považován za symbol amerických "blue chips". S&P 500 je širší index, který zahrnuje 500 největších společností dostupných na amerických akciových trzích, a poskytuje komplexní přehled o výkonu velkých kapitálových akcií. Nasdaq Composite zahrnuje více než 3 000 akcií, které jsou obchodovány na burze Nasdaq, a je silně vážený směrem k technologickému sektoru. Russell 2000 je unikátní ve svém zaměření na malé kapitálové akcie, což jej činí atraktivním pro investory hledající růst a diverzifikaci. Investoři by si měli být vědomi vyšší volatility a rizika spojeného s malými kapitálovými akciemi. Růstový potenciál je větší, ale tyto společnosti mohou být také více zranitelné během ekonomických poklesů.

Akciové indexy jsou statistické ukazatele, které poskytují přehled o výkonnosti segmentů akciových trhů. Jsou vypočítány na základě ceny vybraných akcií, které jsou zastoupeny v daném indexu. Každý index má svá specifická kritéria pro výběr a vážení zahrnutých akcií, a tak odráží různé aspekty trhů, na nichž se obchoduje. Profesionální trader vnímá akciové indexy jako klíčové benchmarky pro měření výkonnosti investičních portfolií. Indexy, jako je S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA) nebo NASDAQ Composite, jsou sledovány coby indikátory zdraví a směřování celého trhu nebo jeho segmentů. Pro tradera jsou tyto indexy nejen měřítkem, ale také příležitostí pro obchodování prostřednictvím indexových fondů (ETF) nebo derivátů, jako jsou futures a opce. Výběr a vážení akcií v indexu mají zásadní vliv na jeho pohyb. Například S&P 500 je vážený podle tržní kapitalizace, což znamená, že společnosti s vyšší tržní hodnotou mají větší vliv na výkonnost indexu. Na druhé straně, DJIA je cenově vážený index, což znamená, že akcie s vyšší cenou mají větší dopad na vývoj indexu. Kromě velkých, dobře známých indexů, existují také specializované indexy, které se zaměřují na konkrétní odvětví, jako jsou technologie nebo zdravotní péče nebo na geografické regiony, jako jsou rozvíjející se trhy. Tyto indexy mohou poskytovat obchodníkům užší pohled na specifické tržní segmenty a umožňují jim diverzifikovat a cílit své investice.