Portfolio
Portfolio v kontextu investování a obchodování odkazuje na kolekci různých investičních nástrojů, které jednotlivec či instituce drží. Může obsahovat akcie, dluhopisy, hotovost, nemovitosti a mnoho dalších typů aktiv. Myšlenka za vytvářením portfolia spočívá v tom, že rozprostření investic přes různá aktiva může snížit riziko ztráty, pokud některé z těchto aktiv podávají slabý výkon.
V aktivním tradingu mnoho obchodníků využívá v portfoliu obchodní strategie, což jsou plány nebo pravidla, která určují, kdy a jak obchodovat. Tyto strategie mohou být buď diskreční, kdy obchodník rozhoduje na základě své intuice a zkušeností, nebo systematické, což jsou strategie založené na pevně stanovených pravidlech a často jsou prováděny algoritmy.
Používáním více obchodních strategií v portfoliu se snažíme dosáhnout diverzifikace nejen v aktivech, ale také v obchodních přístupech a technikách. Cílem je snížení celkového rizika portfolia. Pokud jedna strategie selže v důsledku neočekávaných tržních podmínek, jiná strategie může dosáhnout zisku, což může vykompenzovat ztráty a stabilizovat výkon portfolia.
V praxi se tedy portfolio systematických strategií stává nástrojem pro maximalizaci zisku a minimalizaci rizika. Toto přístupné kombinování různých strategií nám umožňuje reagovat na různé tržní podmínky a situace s větší flexibilitou a odolností.
